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花旗发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级，基于首财季及7月份经营表现，将2023-25财年收入预测下调1.2%/2.1%/2.7%，另对同期非通用会计准则利润预测作出调整(+0.5%/-2.9%/-2.6%)，目标价由167港元降至154港元。该行预计公司2023财年收入将同比增长4.2%至8890亿元人民币，经调整EBITA增长2%至1334亿元人民币。

报告中称，在成本控制措施下，淘特、淘菜菜、盒马和本地服务的亏损收窄，公司截至6月底止首财季收入及非通用会计准则利润分别较市场预期高0.8%及8%。管理层透露7月经营情况环比进一步改善，但由于复苏放缓，因此对下半年看法较为审慎，未来将新能源、元宇宙及自主技术等新兴投资机遇纳入到云端、商业及物流等核心业务发展范围中。

关键词： 阿里巴巴-SW