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中泰证券发布研究报告称，维持海吉亚医疗(06078)“买入”评级，未来三年内外双轮驱动下，医院业务有望稳步增长，第三方放疗和托管业务保持平稳发展趋势，盈利预测不变，预计2022-24年将实现营业收入36.37/44.13/53.8亿元;归母净利润为6.36/7.94/10.28亿元。作为稀缺的肿瘤医疗服务龙头公司，行业长期空间广阔，且管理精益、经营效率显著优于同行，未来有望通过自建+并购逐步覆盖全国。

报告中称，截止2022年中，公司共有12家自有医院、以及22家第三方放疗中心，同时自建医院和存量医院二期正持续稳步推进，其中聊城医院已于2022年4月正式投入运营，可开放床位800张。此外，重庆海吉亚二期建设进展顺利，预计有望在2022年开业，二期投用后重庆院区总床位数可达1500张，进一步扩大公司接诊能力。

关键词： 中泰证券 海吉亚医疗