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智通财经APP讯，众安智慧生活(02271)于2022年12月30日-2023年1月9日招股，拟全球发行1.27亿股，其中香港发售约占10%，全球发售约占90%;发售价将不超过每股发售股份1.78港元，并预期将不低于每股发售股份1.38港元;每手2000股，预期股份将于2023年1月16日(星期一)上午9时正(中国香港时间)开始买卖。

集团为总部位于杭州，深植于浙江省及长江三角洲地区，且信誉良好的综合物业管理服务提供商。重组前，集团的住宅及非住宅物业(包括公共物业及其他物业(如中国政府机关办公楼、工业园区、医院及学校)，但不包括纯商业物业(如商业楼宇与写字楼及服务式公寓))的物业管理业务由众安集团进行，纯商业物业(包括服务式公寓)的物业管理业务由中国新城市集团进行。现时组成集团的附属公司自1998年起向余下集团提供物业管理服务已超过23年。

于往绩记录期，集团的所有在管总建筑面积均位于长江三角洲地区中的浙江省及安徽省。截至2022年6月30日，集团合共有116个合约项目，总合约建筑面积约为1710万平方米，涵盖中国17个城市及七个省份;以及合共管理79个项目，在管总建筑面积约为1180万平方米，涵盖中国八个城市及三个省份。截至最后实际可行日期，集团的三条主要业务线主要覆盖长江三角洲地区及中国的合共八个省份，包括浙江省、安徽省、江西省、山东省、江苏省、湖北省、云南省及广东省。

由于集团高效的营运及优质的服务，集团于往绩记录期实现持续稳定的增长。集团的收入由2019年人民币1.8亿元增加至2021年人民币2.96亿元，复合年增长率约为28.1%，以及由截至2021年6月30日止六个月人民币1.33亿元，增加约14.6%至截至2022年6月30日止六个月人民币1.52亿元。集团的毛利由2019年人民币5900万元增加至2021年人民币1.11亿元，复合年增长率约为37.2%，以及由截至2021年6月30日止六个月人民币4910万元，增加约16.1%至截至2022年6月30日止六个月人民币5700万元。集团的净利润由2019年人民币2870万元增加至2021年人民币4180万元，复合年增长率约为20.7%，以及由截至2021年6月30日止六个月人民币1900万元，增加约9.5%至截至2022年6月30日止六个月人民币2080万元。

假设每股发售股份的发售价为1.58港元，发行新股股份的所得款项净额总额将约为1.48亿港元。其中，将用于策略性收购及投资的所得款净额占55.0%;用于投资及升级硬件及软件，以在集团所管理的物业内发展社区占30.0%;用于丰富社区增值服务的服务组合、规模及效率占15%。

2022年12月23日，集团已与宏扬建设有限公司及铭泰投资发展集团有限公司分别订立两份基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购总额约7000万港元可购买的有关数目的发售股份。

关键词： 众安智慧生活 02271