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华润置地(01109)尾盘涨超4%，截至发稿，涨4.36%，报35.9港元，成交额2.89亿港元。

美银证券发表研究报告指，华润置地以124亿元人民币向华夏幸福基业收购位于武汉及南京核心区域物业。该行认为，交易价格比估值低14%，具有吸引力，可以为集团产生稳健的发展利润率。假设整个商业部分被出售，预计总可售价值约为400亿元人民币，净利润率逾10%。

该行认为，这有机会从2023年开始贡献收入和利润，交易将进一步增强华润置地在一线城市的优势。同时，新增的优质可售资源将更好地支持其销售增长。该行对集团具有竞争力的城市定位和投资物业优势保持乐观，维持其“买入”评级及目标价48港元。

关键词： 智通财经 华润置地