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富瑞发布研究报告称，予爱康医疗(01789)“买入”评级，之后的上行潜力来自进口替代加速、市场份额增加和更高渗透率推动销量增长;通过更好的成本控制改善利润率，目标价由31港元下调至12港元。

该行提到，集团的人工关节、脊椎和创伤产品的平均降价幅度分别为80%、55%和85%，当中，2022年上半年的髋关节及膝关节销量分别同比增长16%和17%。该行相信，销量增长将继续成为集团的主要驱动因素，而平均售价的波动将逐渐收窄。

关键词： 爱康医疗