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兴业证券发布研究报告称，维持创维集团(00751)“增持”评级，目标价升至6.5港元。公司家电业务持续开拓全球市场，新能源业务快速扩张，维持行业龙头地位。随着创维集团从制造向服务转型，利润率有望持续提升。

报告中称，创维集团2022年净利润预计同比下滑10%，创维数字利润预计高增，取得归母净利润7.3-9.1亿元人民币，同比增长73.1%-115.8%，扣非净利润取得6.4-8.3亿元人民币，同比增长156.6%-232.8%，增长主要为创维数字智能终端的数字智能机顶盒和宽带网络连接设备销售数量、营收规模及毛利率同比增加所致。

该行提到，新能源业务逐步成长为公司主要收入来源，占总营业收入比重提升到22M9的20.3%。中国户用光伏行业处在高速增长期，2022-30年，九年间中国户用光伏预计将增加超过300GW，是现有装机量7倍左右。该行预计创维集团将凭借于中国户用光伏市场的先发优势及自身的渠道等优势，维持行业龙头地位，在新能源业务高速增长拉动下，预计将带动2023年总收入迎来19.8%同比增长，利润端将迎来修复，预计2023年经调整净利润将同比增长37.8%。

关键词： 兴业证券 创维集团