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交银国际发布研究报告称，维持中国燃气(00384)“买入”评级，目标价14港元。据媒体报道，公司最早将于2023年下半年分拆其电子商务模式的增值服务(VAS)平台壹品慧生活在香港主板上市，集资5亿至8亿美元。

报告中称，在2023财年上半年，壹品慧生活税前利润同比增长106%至5.9亿港元。该行估计壹品慧生活2023财年净利润可能达到7.5亿港元，根据认沽期权条款下150亿港元目标估值，对应估值为20倍2023财年市盈率。与公司目前10倍2023财年市盈率估值相比，分拆是具增值性的。

关键词： 交银国际 中国燃气