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星展发布研究报告称，维持中国移动(00941)“买入”评级，目标价74港元。该行对集团作最新盈利预测，2022-24财年盈利将分别增长10.3%/6%/5%。

报告中称，公司承诺将派息比率，从2022财年的65%提高到2023财年的至少70%。该行相信2023财年稳健的盈利增长(约6%)将支持股息进一步上涨。派息上调将成为触发股价重估的积极催化剂，并指其股息收益率具有吸引力(约9%)。

该行指出，中国移动旗下数字化转型业务是集团主要的增长引擎，该业务贡献了逾90%的增量服务收入。在中国数字化计划的支持下，星展预计其数字化转型业务将保持同比增长约40%。

关键词： 中国移动