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花旗发布研究报告称,香港中华煤气(00003)上半年纯利略逊于预期,考虑到内地经济复苏步伐较预期慢等因素,重申“沽售”评级,目标价从6港元下调至5.5港元。
该行表示,计及处置收益,将今年全年煤气纯利预测上调5%至62.5亿元,但由于预计内地天然气业务增长放缓,也将2024至2025年净利润预测下调5%至7%达到62.4亿及67.34亿元。最重要的是公司现金流紧张的情况下,不预计未来增加每股派息或恢复派红股,削减利润预测,花旗表示相对更看好旗下港华智慧能源(01083),认为其具有更好的增长前景和更低的估值水平。
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