11月18日早间,融创服务发布全球发售结果。
公告称,融创服务最终定价11.60港元,预计全球募集资金78.59亿港元,若超额配股权获悉数行使,则本公司将就发行103,500,000股额外股份取得额外所得款项净额约11.82亿港元。公司股票预计于11月19日正式上市发售,股票代码01516.HK。
香港公开认购方面,申请合共503,153,000股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的合共48,300,000股香港发售股份的约10.42倍。
国际发售项方面,获认购的国际发售股份总数约为国际发售项下初步可供认购641,700,000股国际发售股份的4.9倍。
21,176,000股发售股份已根据雇员优先发售分配予合资格雇员,相当于雇员优先发售项下初步可供认购的26,000,000股雇员预留股份的约81.45%。其中18,948,000股发售股份已配售予CICC Wealth Investment Ltd,以供中国的若干合资格雇员参与雇员优先发售。
意像架构投资(香港)有限公司(为腾讯控股有限公司的全资附属公司)已认购100,215,000股发售股份、Magical Carpet Limited(资金来自由IDG Capital提供咨询意见或进行管理的基金)已认购66,810,000股发售股份、高瓴基金已认购40,086,000股发售股份及雪湖基金已认购40,086,000股发售股份,共计247,197,000股发售股份。
据早前招股书公告称,约65%或50.76亿港元将用于寻求与物业管理主业及╱或社区运营相关公司的选定战略投资及收购机会;约15%或11.71亿港元将用于升级智能管理服务系统,开展智慧社区建设;约10%或7.81亿港元将用于拓展社区增值服务;约10%或7.81亿港元将用作营运资金及一般企业用途。
截至2020年6月30日,融创服务合约总建筑面积达2.32亿平方米,覆盖中国29个省、自治区及直辖市的127个城市。管理660处物业,包括418处住宅物业及242处非住宅物业,在管总建筑面积达1.05亿平方米。
截至2020年6月30日,融创服务住宅物业、商业物业、城市公共及其他物业的在管建筑面积分别为7740万平方米、1390万平方米及1410万平方米,分别占在管总建筑面积的73.4%、13.2%及13.4%。
关键词:
融创服务
发售