大唐集团控股发布全球招股公告拟发售3.33亿股

来源：中国网地产 2020-11-27 09:10:38

11月27日早间，大唐集团控股发布全球招股公告，工银国际为独家保荐人。

公告称，大唐控股拟发售3.33亿股，其中香港发售3340万股，国际发售3亿股，首次公开发售定价区间为3.6港元-4.6港元，预计至多募集资金15.3亿港元。公司总市值预计为48亿港元-6.33亿港元。公司股票代码02117.HK，预计12月11日正式挂牌发行。

募集资金用途方面，约60.0%或将用于现有项目的资金需求，包括物业开发项目的建筑成本;约30.0%将用于偿还部分若干现有计息银行借款，均为用于物业项目开发的贷款;约10.0%将用于一般业务运营及营运资金。

据早前招股书显示，大唐控股为中国综合性物业开发商，专注于在选定经济区域开发住宅及商业物业。已将业务扩展至中国主要四大经济区，包括海西经济区、北部湾经济区及周边城市、京津冀经济区及长江中游经济区。

2020年前6月，公司收入17.85亿元，毛利4.16亿元，归属股东净利润7298万元。

聆讯后资料显示，大唐集团的收益从2017年的40.19亿元增至2019年的81.08亿元，复合年增长率约42%;纯利由2017年的4.13亿元增至2019年的6.27亿元，复合年增长率约23.2%。

从物业开发项目来看，截至2020年8月31日，大唐集团拥有105个由附属公司、合营企业及联营企业开发且处于不同开发阶段的物业项目，其中已竣工项目22个，开发中项目65个，持有用于未来开发的项目18个。