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招银国际发布研究报告称，维持平安好医生(00833)“买入”评级，目标价24.24港元。公司2022年业务保持稳健发展势头，在战略2.0下预计利润率持续改善。

报告中称，公司战略2.0深化已经看到在企业端市场的初步成效，截止去年12月已累计服务978家企业客户(2021年底为520家)，覆盖付费员工数量约300万(2021年底为超过100万)。随着防疫政策优化，该行认为公司在2023年的企业端线下获客将完全恢复到正常节奏。

该行提到，在战略2.0下预计公司利润率将持续改善。利润端公司持续缩窄亏损额，2022毛利率较去年提升4.1个百分点(其中健康服务板块提升4.2个百分点)，销售费用率较去年下降6.0个百分点。另预计公司聚焦企业端客户的战略会持续带来费用节约和规模效应。

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