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华电国际电力股份(01071)盘中涨超3%，截至发稿，涨3.01%，报3.4港元，成交额3255万港元。

中金公司发布研报称，考虑公司煤炭成本管控好于预期，上调2023 年归母净利润2.6%至63.3 亿元，但基于风光投资持股比例摊薄预期，下调2024 年归母净利润预测19%至86.3 亿元。当前A 股股价对应2023/24 年市盈率(归属普通股股东净利润口径，下同)10.5 和7.4 倍，H 股对应2023/24 年市盈率4.9 和3.4倍。由于公司高股息率具备吸引力，维持A/H 股跑赢行业评级和目标价6.54 元和3.35 港币，分别对应2023/24 年市盈率11.9 和8.3 倍，H 股对应2023/24 年市盈率4.9 和3.4 倍，较当前股价有13%/4%的上行空间。

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