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1月16日，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司披露2023年第一期中期票据募集说明书。

观点新媒体获悉，雅居乐计划于1月18日发行不超过12亿元人民币3年期中期票据，债券注册金额人民币20亿元，本期基础发行金额人民币0亿元，本期发行金额上限为人民币12亿元，发行期限3年期，主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商为恒丰银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司，存续期管理机构为恒丰银行股份有限公司。

值得注意的是，本期中期票据由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

此外，雅居乐拟在注册有效期内发行20亿元中期票据，募集资金将用于项目开发建设和发行人补充流动资金用途，可根据本期中期票据募集资金的实际到位情况，在项目开发建设和补充流动资金等用途之间进行调剂使用。债券发行金额上限人民币12亿元，其中不低于8.4亿元用于项目开发建设、不超过3.6亿元用于补充流动资金。另悉，该债券申购区间为3.50%-4.80%。

关键词： 中期票据