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观点香港网讯：8月31日，中金发表研究报告指，碧桂园服务上半年收入按年增3%至207.3亿元人民币，纯利跌9%至23.5亿元人民币，剔除收并购带来的无形资产摊销等因素影响，公司经调整核心净利润按年跌10%至26.2亿元人民币，符合预期。上半年集团核心业务大致保持稳定，毛利润按年小幅跌4%。

该行表示，集团上半年盈利能力按年有所下降，但与去年下半年相比仍有改善。该行预计公司在核心业务平稳发展的推动下，全年收入有望延续低单位数增长，核心净利润按年或基本持平。该行又预期集团将继续加大回款催收力度，目标全年的应收账款新增较上半年有所控制，并控制关联方应收账款扩张。

该行分别下调2023及24年归母净利润预测11%和15%，至41.2亿及44.2亿元人民币，维持「跑赢行业」评级，目标价下调16%至10.9港元。

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