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招商证券(香港)发布研究报告称，维持基石药业-B(02616)“增持”评级，目标价12.3港元。公司发布22财年正面盈利预告：收入翻倍且亏损减半。此次披露的强劲收入增长主要由产品上市销售所推动。同时预计22财年净亏损将缩窄至不超过8亿元人民币，主要由于收入增长和三期临床费用支出减少。

该行提到，公司2023年值得关注的催化事件有：1)舒格利单抗(PD-L1)：a)有望于英国获批一线非小细胞肺癌适应症(由EQRx牵头)和于中国获批一线胃癌和复发或难治性结外NK/T细胞淋巴瘤的补充适应症，b)于欧洲递交一线非小细胞肺癌上市申请，于美国递交复发或难治性结外NK/T细胞淋巴瘤上市申请，和于中国递交一线食管鳞癌上市申请。2)普拉替尼(RET)：于中国获批一线非小细胞肺癌(RET融合阳性)的补充适应症。3)诺法利单抗(PD-1)：一线肝细胞癌(与仑伐替尼联用)的顶线数据读出。

关键词： 招商证券(香港) 基石药业-B